广东晶科电子股份有限公司（以下简称晶科电子），股票代码2551.HK，于2024年10月31日至11月5日期间招股，百惠金控团队担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

发行详情

• 全球发行：约3660万股H股
• 招股价：每股H股3.61港元
• 预计集资额：最高约1.2亿港元

上市时间

预计2024年11月8日挂牌上市。

资金用途

晶科电子计划将募集资金用于：

• 技术创新以布局高增长领域，专注于LED+技术的研发，推动产品的智能化、集成化及定制化发展
• 深化产业链垂直整合
• 提升精益制造能力及智能化生产体系

• 根据市场动态扩张产能

业务介绍

晶科电子自2006年成立以来，一直专注于汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域，提供智能视觉产品及系统解决方案。公司将LED+技术与智能视觉产品及系统相结合，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大应用领域。

据灼识咨询的资料，晶科电子在中国市场名列前茅，以收入计于中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有器件和模组制造商中排名第五，2023年市场份额为5.3%。

业绩表现

晶科电子展现出稳健的增长势头：

百惠金控点评

作为本次IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，百惠金控团队积极利用自身资源，全面展示晶科电子的企业优势和市场潜力，助力其在香港上市，进一步提升企业价值和竞争力。

随着绿色可持续发展成为全球关注的焦点，百惠金控看好晶科电子在技术创新方面的广阔空间和巨大发展潜力，相信公司能够以技术创新为驱动力，引领全球化高科技企业的转型升级。

重要声明

以上内容由百惠金控提供，仅作参考，并不能完全代替投资者的判断和决策。投资者需要根据自身风险承受能力情况和需求，建议进行分析和评估，以制定最合适的投资策略。

百惠金控，旗下的百惠证券（中央编号:BPQ161）获香港证监会发牌进行第一类及第四类受规管的持牌活动。同时，旗下的百惠资本（中央编号:BSM550）持有第六类牌照，并且拥有保荐人资格。