正帆科技: 关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码：688596?????????证券简称：正帆科技??????????公告编号：2025-046
转债代码：118053?????????转债简称：正帆转债
???????????????上海正帆科技股份有限公司
????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
????调整前转股价格：38.85?元/股
????调整后转股价格：38.54?元/股
????转股价格调整起始日期：2025?年?6?月?27?日
????“正帆转债”的转股期：2025?年?9?月?24?日起至?2031?年?3?月?17?日，目前尚未
????进入转股期。
????根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342?号），
上海正帆科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于?2025?年?3?月?18?日向不特
定对象发行面值总额为?1,041,095,000.00?元的可转换公司债券，债券简称“正帆转
债”，债券代码“118053”。“正帆转债”存续期限?6?年，存续时间为?2025?年?3?月?18
日起至?2031?年?3?月?17?日止，自?2025?年?9?月?24?日起可转换为公司股份，转股期
限为?2025?年?9?月?24?日起至?2031?年?3?月?17?日（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。“正帆转债”的初始转股价格
为?38.85?元/股。
????一、转股价格调整依据
????（一）股票期权自主行权
????公司?2021?年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于?2024?年?12?月?3?日
届满，根据行权手续办理情况，2021?年第二期股票期权激励计划第三个行权期
的有效期为?2024?年?12?月?17?日-2025?年?12?月?2?日（行权日须为交易日），行权
价格为?21.58?元/股，本次采用自主行权模式。自本次可转债?2025?年?3?月?18?日发
行之日起至本公告披露日，行权并完成登记?453,242?股，总股本由?292,085,826
股变为?292,539,068?股。
???（二）权益分派
???公司于?2025?年?6?月?13?日召开?2024?年年度股东大会，审议通过了《关于公
司?2024?年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派方案股权登记日总股
本为基数，向全体股东每?10?股派发现金红利?2.80?元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股。公司于?2025?年?6?月?14?日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于调整?2024?年度利润分配预案每股现金分红金额的公告》（公告编
号：2025-043），每股分红金额由?0.28?元（含税）调整为?0.2796?元（含税）。
本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024?年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。
???综上情况，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。
???本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。
???二、转股价格调整情况
???根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
???派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
???增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
???上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
???派送现金股利：P1=P0－D；
???上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
???其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
???根据上述规定，本次权益分派实施后，“正帆转债”的转股价格调整公式为
P1＝（P0+A×k）/（1+k）-D，其中，P0为调整前转股价格38.85元/股，k为该次
增发新股率0.1552%（453,242股/292,085,826股)，A为该次增发新股价21.58元/股，
D为每股派送现金股利0.2796元/股，P1为调整后转股价。因此，P1=（38.85+21.58
×0.1552%）/（1+0.1552%）-0.2796≈38.54元/股（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）。
???综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.85元/股调整为38.54元/股，调整后
的转股价格自2025年6月27日（除权除息日）起生效。
???三、其他
???投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于?2025?年?3?月?14?日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
???特此公告。
??????????????????????????????????上海正帆科技股份有限公司
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